新疆鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)
在2010 年召開(kāi)了第一次"全國(guó)對(duì)口支援新疆工作會(huì)議"，拉開(kāi)了各方援建新疆的大幕，八一鋼鐵在內(nèi)的新疆鋼廠陸續(xù)開(kāi)始大規(guī)模投產(chǎn)。新疆的粗鋼產(chǎn)能從 2010 年的 1010 萬(wàn)噸迅速擴(kuò)張至 2015 年的 2530 萬(wàn)噸。2013 年新疆投產(chǎn)高爐產(chǎn)能接近 700 萬(wàn)噸，截止 2013 年底，新疆地區(qū)共有高爐產(chǎn)能 2270 萬(wàn)噸，主要為 2011-2012年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目，具體包括三大類：
1、八一鋼鐵、新興鑄管等大鋼廠的擴(kuò)建項(xiàng)目;
2、新疆建設(shè)兵團(tuán)擴(kuò)建項(xiàng)目;
3、特種鋼項(xiàng)目。
截止2015 年，新疆共有鋼鐵企業(yè) 140 家左右，鋼鐵產(chǎn)能共 2530 萬(wàn)噸，其中 1220 萬(wàn)噸分布在烏魯木齊及周圍，北疆其他地區(qū) 420 萬(wàn)噸，南疆地區(qū) 720 萬(wàn)噸，東疆地區(qū) 170 萬(wàn)噸。產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張導(dǎo)致供給增速和需求增速產(chǎn)生了嚴(yán)重不匹配，產(chǎn)能利用率開(kāi)始出現(xiàn)大幅下跌。疆內(nèi)的粗鋼產(chǎn)能利用率從 2010 年的 80%下降至 2013 年的 50%; 2014-2015 年疆內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，鋼鐵行業(yè)整體利用率下降使疆內(nèi)粗鋼產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下滑至 29%的低位。
去產(chǎn)能疊加打擊"地條鋼"，疆內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾得到緩解。2016 年政府開(kāi)始積極推進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的供給側(cè)改革。新疆鋼鐵行業(yè)"十三五"規(guī)劃提出化解過(guò)剩產(chǎn)能 685 萬(wàn)噸，減少中小鋼鐵企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，使區(qū)內(nèi)排名前 3 位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占鋼鐵總產(chǎn)能的 90%以上。
新疆鋼鐵行業(yè)"十三五"規(guī)劃目標(biāo)
烏昌地區(qū)1000萬(wàn)噸，以寶鋼集團(tuán)八鋼公司為核心，以優(yōu)鋼產(chǎn)品為主。
北疆地區(qū)300萬(wàn)噸，以伊犁為核心，加快整合力度，以建材為主。
南疆地區(qū)400萬(wàn)噸，充分利用當(dāng)?shù)睾椭苓厙?guó)家的礦焦資源，充分發(fā)揮大企業(yè)優(yōu)勢(shì)。
東疆地區(qū)100萬(wàn)噸，充分利用鐵礦資源，加快上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作。
新疆合計(jì)1800萬(wàn)噸，化解過(guò)剩產(chǎn)能 700 萬(wàn)噸。
2016 年，在新疆制定去產(chǎn)能任務(wù) 90 萬(wàn)噸，其中包括伊犁、昌吉、喀什3州4家企業(yè)，截止 2016年9月底，任務(wù)中4家企業(yè)的冶煉設(shè)備拆除工作全部完成，90萬(wàn)噸的去產(chǎn)能任務(wù)全部完成。在去產(chǎn)能的同時(shí)，新增鋼鐵產(chǎn)能收到嚴(yán)格限制。新疆鋼鐵行業(yè)"十三五規(guī)劃"提出新疆將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能總量，不得以任何名義、任何方式核準(zhǔn)、備案建設(shè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目，不得以技改的形式擴(kuò)大項(xiàng)目產(chǎn)能。
除以上統(tǒng)計(jì)內(nèi)產(chǎn)能外，新疆還存在大量的統(tǒng)計(jì)外的中頻爐企業(yè)，新疆地區(qū)有地條鋼企業(yè) 17 家，1.5 噸~50噸的中頻爐117臺(tái)，中頻爐產(chǎn)能400萬(wàn)噸。這些企業(yè)的產(chǎn)能多數(shù)不合格，且企業(yè)在環(huán)保和安全方面存在嚴(yán)重的問(wèn)題。由于新疆的廢鋼價(jià)格和電費(fèi)成本較低，中頻爐企業(yè)的生產(chǎn)成本極低，使得本就供需矛盾突出的新疆鋼鐵市場(chǎng)更加混亂。2017年，國(guó)家開(kāi)始取締"地條鋼"和中頻爐，并要求在 6月30日前全面取締中頻爐，大量的中頻爐企業(yè)開(kāi)始退出生產(chǎn)。在5月21日的國(guó)家取締"地條鋼"轉(zhuǎn)向督查反饋會(huì)檢查過(guò)程中，新疆自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)介紹全區(qū)"地條鋼"企業(yè)已經(jīng)全部停產(chǎn)。停產(chǎn)的地條鋼企業(yè)涉及產(chǎn)能約400萬(wàn)噸，按照 50%的產(chǎn)能利用率計(jì)算，每年的統(tǒng)計(jì)外產(chǎn)量約 200萬(wàn)噸。
據(jù)了解，新疆當(dāng)?shù)匾恍┟駹I(yíng)的小型鋼企在行業(yè)持續(xù)低迷的情況下已經(jīng)發(fā)生了大規(guī)模的市場(chǎng)化出清，而這一部分則是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無(wú)法體現(xiàn)的。此外，由于安全環(huán)境惡劣，新疆地區(qū)的大量產(chǎn)能實(shí)際上處于無(wú)法開(kāi)工的狀態(tài)，包括原屬于八一鋼鐵的南疆鋼鐵、新興際華集團(tuán)的金特鋼鐵都屬于此情況。 目前國(guó)家禁止在沒(méi)有減量置換的前提下新增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)后續(xù)新疆地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能將進(jìn)入下行通道。2017 年完成鋼鐵 570 萬(wàn)噸，2018 年新疆地區(qū)仍然存在部分去產(chǎn)能的空間;新疆鋼鐵行業(yè)"十三五"規(guī)劃規(guī)定去產(chǎn)能700萬(wàn)噸，達(dá)到1800萬(wàn)噸總量控制目標(biāo)。 考慮到部分去除的產(chǎn)能并非在產(chǎn)產(chǎn)能， 保守預(yù)計(jì)2017和2018年新疆鋼鐵產(chǎn)能分別為2170 萬(wàn)噸和 2050 萬(wàn)噸。 在政府和市場(chǎng)的雙重合力之下，新疆鋼鐵的產(chǎn)能過(guò)剩格局呈現(xiàn)出逐年改善的態(tài)勢(shì)。
新疆 2018 年固定資產(chǎn)投資額增長(zhǎng)15%新疆 2018 年政府工作報(bào)告明確新疆固投增長(zhǎng) 15%。 2018 年 1 月22 日，新疆自治區(qū)兩會(huì)召開(kāi)。會(huì)議上自治區(qū)主席雪克來(lái)提扎克爾在政府工作報(bào)告中指出，新疆自治區(qū)五年累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資5萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng) 13.5%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資累計(jì)完成 1.94 萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng) 27.5%; 2017 年實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資額 1.18 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 20%。會(huì)上同時(shí)提出 2018 年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) 15%左右。按照 18 年 15%的預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)，新疆固定資產(chǎn)投資額將達(dá)到 13565億元。新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，對(duì)固定資產(chǎn)投資需求較高。 新疆"十三五"期間的固定資產(chǎn)投資與援疆期間相比有著巨大的差異。 援建期間，新疆上馬了大量鋼鐵和水泥等工業(yè)產(chǎn)能，導(dǎo)致該地區(qū)產(chǎn)生了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。而"十三五"期間的固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域更為明確，重點(diǎn)包括公路、鐵路、信息化等較為薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。以鐵路和公路為例，截至 2015 年，新疆每平方公里的鐵路營(yíng)業(yè)里程為 35.3 公里，僅為全國(guó)平均值的 28%;每平方公里的公路里程為 0.11 公里，僅為全國(guó)平均水平的 23%。 從平均水平來(lái)看，新疆基礎(chǔ)設(shè)施仍然較為落后，對(duì)固定資產(chǎn)投資的需求仍然較高。2018 年新疆固定資產(chǎn)投資增速高于全國(guó)平均水平，且結(jié)構(gòu)上將以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主。 從規(guī)模上來(lái)看，新疆 2017 年和 2018 年固定資產(chǎn)投資分別同比增長(zhǎng) 20%和 15%，明顯高于全國(guó)同期水平。 從結(jié)構(gòu)上看，2017 年新疆明確固定資產(chǎn)投資將以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，力爭(zhēng)完成公路建設(shè)投資 2000 億元、鐵路建設(shè)投資 347 億元、機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資 143.5億元、 30 萬(wàn)戶牧民惠民房和 29.8 萬(wàn)戶城鎮(zhèn)保障房。 2018 年兩會(huì)政府工作報(bào)告明確指出，過(guò)去五年新疆固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng) 13.5%，基礎(chǔ)設(shè)施投資年均增長(zhǎng) 27.5%。 雖然目前尚未明確公布固定資產(chǎn)投資的方向，但從過(guò)去新疆固定資產(chǎn)投資方向和新疆的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2018 年新疆固定資產(chǎn)投資仍將以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主。
新疆地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局改善。 新疆地區(qū)鋼鐵企業(yè)普遍規(guī)模偏小，產(chǎn)能主要以建筑用棒線材為主。新疆鋼材市場(chǎng)的建材主要由八鋼、大安、昆玉、酒鋼、昆侖、新興、金特等企業(yè)供應(yīng)，板材主要有八鋼和酒鋼供應(yīng)。 地條鋼去化疊加去產(chǎn)能， 新疆鋼材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局明顯優(yōu)化，目前疆內(nèi)鋼廠相對(duì)集中， 已經(jīng)形成了以八鋼為龍頭的近似寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，惡性競(jìng)爭(zhēng)大大減少，基本實(shí)行以銷定產(chǎn)， 聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)的意愿比較強(qiáng)。龍頭鋼企充分受益于競(jìng)爭(zhēng)格局的改善和景氣回升。
"一帶一路" 支撐新疆固定資產(chǎn)投資。 2017 年 5 月"一帶一路"國(guó)際合作高峰論壇在北京舉行，十九大將"一帶一路"寫入黨章，后續(xù)"一帶一路"將不斷深化。"十三五"新疆將以新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)走廊和中國(guó)-中亞-西亞經(jīng)濟(jì)走廊為紐帶，圍繞絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)戰(zhàn)略目標(biāo)，開(kāi)展三基地、三通道、五大中心、十大進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等方面的建設(shè)。"一帶一路"戰(zhàn)略將是我國(guó)未來(lái)十年的重大政策紅利，"十三五"新疆大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源能源的開(kāi)發(fā)利用、城鎮(zhèn)化發(fā)展又將迎來(lái)新的歷史機(jī)遇。隨著"一帶一路" 戰(zhàn)略的持續(xù)深化，未來(lái)新疆將作為"一帶一路" 的橋頭堡獲得大發(fā)展， 尤其新疆換屆后新政府提出"經(jīng)濟(jì)和維穩(wěn)兩手抓"，重視經(jīng)濟(jì)對(duì)繁榮新疆和維持新疆穩(wěn)定的重要作用。 新疆作為占我國(guó)國(guó)土面積 1/6 的大區(qū)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)和人口轉(zhuǎn)移至新疆將成為大概率事件，這對(duì)于新疆的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了更高的要求， 未來(lái)幾年新疆固定資產(chǎn)投資持續(xù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)較為明朗。
同時(shí)"一帶一路"項(xiàng)目有望進(jìn)一步提振鋼鐵需求。"一帶一路"上有三條通道從新疆出發(fā)，分別是新歐亞路橋經(jīng)濟(jì)帶、中西亞經(jīng)濟(jì)走廊以及中巴經(jīng)濟(jì)走廊。新亞歐路橋經(jīng)濟(jì)帶向西通過(guò)新疆連接哈薩克及其中亞、西亞、中東歐等國(guó)家;中西亞經(jīng)濟(jì)走廊是從新疆出發(fā)，抵達(dá)波斯灣、地中海沿岸和阿拉伯半島，主要涉及中亞五國(guó)(哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦)、伊朗、土耳其等國(guó);中巴經(jīng)濟(jì)走廊主要涉及中國(guó)和巴基斯坦兩國(guó)。 2016 年我國(guó)對(duì)"一帶一路"沿線的西亞、中亞及中東歐國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易總額達(dá)到3282 億美元，其中進(jìn)口總額 1272 億美元，出口達(dá)到 2010 億美元。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)鋼材的主要出口地在東南亞地區(qū)，而對(duì)于中亞的出口是以鞋靴和服裝為主，對(duì)于東歐的出口主要是以機(jī)電機(jī)械產(chǎn)品為主。我國(guó)的對(duì)于中亞和東歐的鋼鐵出口額均小于 10 億美金。但我們認(rèn)為，前期的低基數(shù)可能意味著未來(lái)較高的需求彈性。我們對(duì)一帶一路到目前為止的落地項(xiàng)目進(jìn)行了梳理后發(fā)現(xiàn)，我國(guó)在中亞和西亞的落地項(xiàng)目以交通設(shè)施建設(shè)(鐵路、公路、地鐵)為主，未來(lái)對(duì)于鋼材的需求量有望迅速提升。 而公司作為國(guó)內(nèi)最具地理優(yōu)勢(shì)的大型鋼鐵企業(yè)， 鋼材銷售有望受益于我國(guó)"一帶一路" 的不斷深化。
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